2、《千里走单骑》：主要讲述关羽、刘备在下邳失散，关羽陷身曹营。刘备去投袁绍，关羽得知刘备下落，单人匹马保护二家皇嫂千里寻兄。在五关当中分别受到了孔秀、韩福、孟坦、卞喜、王植，秦琪的阻拦；关羽被逼无奈，过五关斩六将。最后在古城兄弟君臣夫妻相会。
3、《张松献地图》：益州牧刘璋听说张鲁要来进犯，刘璋束手无策。属下张松自告奋勇前去许都，要说服曹操攻打汉中张鲁，解益州之围。张松原准备把西川地图献给曹操，不料曹操见其相貌猥琐，为人高傲，不予礼遇，还乱棍打出。张松在归川的路上，受到了刘备的厚待，感动之余，就将绘制的西川地图献给了刘备。