由于客户多且资料繁杂，客户管理已经成为销售人员和企业管理者急于解决的管理难题。如何进行有序整理，使业务人员能够高效且便捷地利用客户资料赢得商机，是客户管理的重要课题。随着crm（客户关系管理系统）在技术上的成熟和完善，客户关系管理在客户资料管理、客户管理、客户服务管理等方面有了高效实用的解决方案。crm系统软件一种以信息技术为手段，来达到有效提高企业收益、客户满意度、雇员生产力的目的和方法。它具体表现为一套软件解决方案和相应的服务体系。
crm系统适用于多种行业，可用于捕捉在线销售线索、增加高质量销售线索的数量、实施个性化的电子营销活动和把多个行政管理流程自动化（如预测、报价和融资），以及实现活动管理自动化和销售队伍自动化等。
crm软件提供功能丰富的客户信息管理库、潜在客户管理和客户服务支持，将复杂的客户管理简单化，改善企业和客户之间的关系，使销售人员和企业管理者能够高效便捷地处理客户管理问题，提高工作效率和企业收益。
crm的客户资料库提供多种自定义方式记录客户信息（如商机、沟通进展、资格审核、交易等），用户可自行设计客户信息页面的布局，用熟悉的方式记录相关信息。其潜在客户管理，管理者可自定义客户的资格审核条件，挑选符合跟进资格的客户，并根据预定义规则将潜在客户分配给销售，提高销售成功率。
另外，客户可以通过系统，在线向客服代表提交客户咨询单并跟踪解决状态、查询或浏览文档、设置一段时间的代理等等。这是crm的客户自助服务，该服务加强了企业和客户之间的联系，给客户提供主动咨询的条件，也给企业带来更多的商机。
目前，crm已经进入移动时代，移动crm与一般crm功能一致且信息同步，即便用户出差在外，也可以随时随地使用移动crm查看、管理客户信息，管理客户更高效便捷。